TDK电感生产制造工厂加速向中国转移

  尽管日本地震已经过去数年，之前产能受影响的工厂也基本恢复生产，但此次地震给日本电子元件行业带来的影响却非常长远，因为在此期间，很多公司完成了日本品牌向中国国内品牌的转移。

地震以及地震带来的海啸将严重影响日本电子制造产业。截至目前，索尼关闭了位于日本北部的6家工厂，这6家生产厂主要生产蓝光光盘、磁头和电池 等产品。市场占有率超过30%、全球第二大NAND闪存供应商的东芝，已关闭数家工厂：位于灾区有一家NAND工厂和一家CMOS传感器工厂。TDK贴片电感松下一家合 资公司停产，它主要为混合动力汽车生产电池。尼康、夏普、松下、三菱和三洋都关闭了一些主要的工厂。在日本的美国公司飞思卡尔的生产微型控制器工厂、康宁 公司的LCD 玻璃基板工厂停止生产。

日本是全球电子行业的生产重镇之一，从最上游的半导体材料、半导体硅晶圆制造、内存、芯片制造、IC封测到模拟IC、光学组件等，具有完整的产 业链。日本半导体产值在全球市占率高达21.3%，以硅晶圆生产为计算基础，日本制造的DRAM占全球供应量的10%， NAND型闪存(NAND flash)占全球销售额的35%。

而我国电子元器件企业经过几十年的发展，技术水平已经有了长足的进步，能够满足大部分下游产品的需求。因此，地震除引发供应短缺造成的价格上涨 冲击全球电子产业外，国内电子元器件企业，尤其是MLCC、电子级单晶硅以及片式电感等产品有望获得日本下游客户订单转移机会。

万联证券研究员冯福来透露，片式多层陶瓷电容器 (MLCC)的产能大多集中在日本厂商手里，并且MLCC设备和制程的精度高，在历经强震后需要时间进行调整，未来有可能影响供货周期。风华高科是国内最 大的MLCC企业之一，有望成为MLCC产品订单转移的最大受益者。产能占全球半导体硅材料60%的信越半导体和Sumco，受地震影响工厂均处于停工状 态。国内硅材料领头羊的有研硅股其产品有望实现进口替代。地震造成全球片式电感龙头企业村田EMI静噪滤波器和线圈工厂部分厂房和设备受灾，冯福来认为， 顺络电子是高速成长的片式电感龙头，预计将获得转移订单。

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